BACKGROUND

Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

ΣΕ 20 'ΧΕΡΙΑ' ΤΟ 72% ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟ 2011



Μείωση κατά 4,5% και 170 εκατ. ευρώ σε αξία παρουσίασαν τον περασμένο χρόνο τα έσοδα των φαρμακευτικών επιχειρήσεων της χώρας από τις πωλήσεις τους στην εγχώρια, εξωνοσοκομειακή αγορά. Αυτό προκύπτει από στοιχεία της εξειδικευμένης εταιρείας μετρήσεων του τομέα, IMS, τα οποία αφορούν τις πωλήσεις των εγχώριων φαρμακευτικών εταιρειών προς τα...
φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες της χώρας την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2011.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η καταγραφή ανακατατάξεων σε επιχειρηματικό επίπεδο, με τις εταιρείες που παράγουν ή εμπορεύονται γενόσημα φάρμακα (αντίγραφα) να κερδίζουν έδαφος, αν και οι κορυφαίες πολυθενικές επιχειρήσεις του τομέα απέσπασαν και πάλι τη μερίδα του λέοντος από τον συνολικό φαρμακευτικό τζίρο. Σύμφωνα με την IMS, το 2011 σημειώθηκε αύξηση του συνολικού όγκου των πωλήσεων κατά 0,5% στις 407,4 εκατομμύρια φαρμακοτεχνικές συσκευασίες και, συγχρόνως, μείωση των συνολικών εσόδων των 367 επιχειρήσεων του κλάδου κατά 4,5% στα 3,79 δισ. ευρώ.

Στις πρώτες πέντε θέσεις του πίνακα με κριτήριο τα έσοδα βρίσκονται οι επιχειρήσεις:

1. Novartis με μερίδιο 9,1% και έσοδα ύψους 343,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 0,5%.

2. Pfizer με 8,9% και έσοδα 337,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 10,2%.

3. Sanofi-Aventis με 7,0% και έσοδα 266,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 15,1%.

4. AstraZeneca με 5,1% και έσοδα 194,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 9,3%.

5. ΒΙΑΝΕΞ με 4,6% και έσοδα 174 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7,9%.

Οι συνολικές πωλήσεις των πέντε αυτών, πρώτων εταιρειών ανέρχονται σε 1,3 δισ. ευρώ και προκύπτουν, κυρίως, από εισαγόμενα φάρμακα.

Η GlaxoSmithKline βρίσκεται στην έκτη θέση με μερίδιο 4,5% (έσοδα 170,6 εκατ. ευρώ, -7,0%), ακολουθούμενη στην έβδομη από τη Pharmaserve (3,9% και έσοδα 146,5 εκατ. ευρώ, -7,1%), στην όγδοη από την Elpen (3,5% και έσοδα 131,9 εκατ. ευρώ, -2,1%), στην ένατη από τη Merck Sharp Dohme (3,3% και έσοδα 126,9 εκατ. ευρώ, +5,7%) και στη δέκατη από την Abbott (3,0% και έσοδα 114,5 εκατ. ευρώ, -7,2%).

Τη λίστα των 20 πρώτων σε πωλήσεις ολοκληρώνουν στην 11η θέση η Roche Pharma με μερίδιο 2,8% (έσοδα 106,8 εκατ. ευρώ, +12,9%), στη 12η η Bristol Myers Squibb (μερίδιο επίσης 2,8% και έσοδα 105 εκατ. ευρώ, -11,2%), στη 13η η η Boehringer Ingelheim (μερίδιο 2,7% και έσοδα 101,8 εκατ. ευρώ, -4,4%), στη 14η η η Janssen Cilag (2,2% και έσοδα 83,4 εκατ. ευρώ, -15,4%), στη 15η η Genesis Pharma (1,7% και έσοδα 63,3 εκατ. ευρώ, +52,7%), στη 16η η Menarini (1,6% και έσοδα 61,2 εκατ. ευρώ, +11,5%), στη 17η η Bayer Health Care (1,5% και έσοδα 55,4 εκατ. ευρώ, +6,4%), στη 18η η Galenica (1,4% και έσοδα 54,7 εκατ. ευρώ, -2,0%), στη 19η η Servier (1,4% και έσοδα 52 εκατ. ευρώ, +8,8%) και στην εικοστή θέση η Alapis (1,3% και έσοδα 49 εκατ. ευρώ, -43,1%).

Με πωλήσεις στα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες που ξεπέρασαν τα 2,7 δισ. ευρώ, οι «20» συγκέντρωσαν αθροιστικά μερίδιο 72,2% της συνολικής εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής αγοράς, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, κατά την εξεταζόμενη περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2011 μειώθηκε κατά 4,5%, υποχωρώντας στο επίπεδο των 3,79 δισ. ευρώ. Οι υπόλοιπες πωλήσεις ύψους περίπου 1,05 δισ. ευρώ (27,8% των συνολικών) πραγματοποιήθηκαν από 347 άλλες επιχειρήσεις.

Τα στοιχεία της IMS, όπως προαναφέρθηκε, δεν περιλαμβάνουν τις πωλήσεις των φαρμακευτικών επιχειρήσεων προς τα νοσοκομεία.

Όσον αφορά τον όγκο των πωλήσεων φαρμάκων στα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες, η κατάταξη των επιχειρήσεων διαφοροποιείται, με την Pfizer να βρίσκεται στην πρώτη θέση (με μερίδιο 8,3% και όγκο πωλήσεων 33,7 εκατ. φαρμακοτεχνικές συσκευασίες, αυξημένο κατά 1,9%), ακολουθούμενη από τη Sanofi-Aventis (7,1% και 29,1 εκατ. συσκευασίες, -1,4%), τη Novartis (6,9% και 28,2 εκατ. συσκευασίες, +2,8%), τη GlaxoSmithKline (6,8% και 27,5 εκατ. συσκευασίες, +6,4%), τη Bristol Myers Squibb (5,9% και 23,9 εκατ. συσκευασίες, +6,8%), τη Uni Pharma (5,2% και 21,1 εκατ. συσκευασίες, +5,1%), τη ΒΙΑΝΕΞ (3,9% και 16,1 εκατ. συσκευασίες, -2,2%), τη Boehringer Ingelheim (3,6% και 14,5 εκατ. συσκευασίες, -0,2%), την AstraZeneca (3,2% και 13,1 εκατ. συσκευασίες, +3,6%), την Elpen (2,9% και 11,8 εκατ. συσκευασίες, +6,7%). Αυτές είναι οι δέκα πρώτες φαρμακευτικές επιχειρήσεις με βάση τον όγκο (τεμάχια/συσκευασίες) πωλήσεων στα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες της χώρας το 2011.

Την πρώτη εικοσάδα των εταιρειών με κριτήριο τον όγκο των πωλήσεων συμπληρώνουν οι εταιρείες Galenica (2,1% και 8,6 εκατ. συσκευασίες, +0,3%), Abbott (2,1% και 8,5 εκατ. συσκευασίες, -0,4%), Bayer Health Care (2% και 8,3 εκατ. συσκευασίες, -4,2%), Merck Sharp Dohme (1,9% και 7,7 εκατ. συσκευασίες, -7,1%), Petsiavas (1,9% και 7,65 εκατ. συσκευασίες, +2,7%), Roche Pharma (7,6% και 7,55 εκατ. συσκευασίες, -2,9%), Servier (1,6% και 6,5 εκατ. συσκευασίες, +2,5%), Johnson & Johnson (1,5% και 6 εκατ. συσκευασίες, -4,6%), Alapis (1,2% και 5 εκατ. συσκευασίες, -27,3%) και Pharmaserve (1,2% και 5 εκατ. συσκευασίες, -2,3%).

Με πωλήσεις στα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες που ανήλθαν σε 290 εκατ. φαρμακοτεχνικές συσκευασίες, οι 20 αυτές επιχειρήσεις το 2011 συγκέντρωσαν αθροιστικά μερίδιο 71,2% του συνολικού όγκου πωλήσεων της εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής αγοράς, ο οποίος αυξήθηκε κατά 0,5%, ανερχόμενος στο επίπεδο των 407,5 εκατ. φαρμακοτεχνικών συσκευασιών. Οι λοιπές πωλήσεις ύψους περίπου 117,5 εκατ. φαρμακοτεχνικών συσκευασιών (28,8% των συνολικών) πραγματοποιήθηκαν από τις υπόλοιπες 347 επιχειρήσεις.

Η εγχώρια φαρμακευτική βιομηχανία το 2011 κατέγραψε, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, μείωση του όγκου της παραγωγής της. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων στη χώρα μας το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2011 ήταν κατά 0,6% μικρότερη από την αντίστοιχη του 2010.

Αναλυτικότερα, η εξέλιξη του όγκου παραγωγής του κλάδου το 2011 ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2010, έχει ως εξής: +9,4% τον Ιανουάριο (+29,6% τον ίδιο μήνα του 2010), +12,3% τον Φεβρουάριο (+0,6%), -15,4% τον Μάρτιο (+10,8%), +5,5% τον Απρίλιο (-12,4%), +4,1% τον Μάιο (+5,4%), -10,5% τον Ιούνιο (+6,8%), +2,6% τον Ιούλιο (-4,7%), -16,7% τον Αύγουστο (+25,1%), -1,9% τον Σεπτέμβριο (-9,6%), -10,1% τον Οκτώβριο (+8,9%), +1,5% τον Νοέμβριο (-7,2%) και -5,2% τον Δεκέμβριο (-5,4%).